智能物流系统行业研究报告

来源丨崇楷资本，物流CTO整理

一、智能物流系统行业概况

由于近年来土地使用成本的提高和我国人口红利的逐渐消失，企业在仓储、物流上必须提高现有土地的利用率以减少企业的土地成本，同时加强自动化建设以降低人工成本的增加给企业所带来的负担，越来越多的企业放弃传统的仓储、物流方式，进而选择智能物流系统。

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物流系统上游包括物流装备技术和软件控制系统，中游为系统集成，下游行业包括医药行业、食品冷链、新能源、汽车、煤炭、电力、铁路、烟草行业等具体运用行业。

智能物流系统产业链

(资料来源：公开资料整理)

目前，国外知名的自动化物流系统提供商均已进入国内市场，行业竞争日趋激烈。国外自动化物流系统提供商拥有丰富的行业经验及领先的软硬件技术。国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商竞争中不断发展，推出具有自主知识产权智能物流产品，凭借较好的本地化服务优势，在一些低端项目中具备了较强的竞争优势，并成功进入高端项目领域。

下游行业：锂电、冷链、快递等行业需求开始放量。智能物流最早应用于自动化程度相对较高的行业，如烟草、医药等；2017年我国已建成的智能物流系统中，烟草领域占 16%，医药占 13%，连锁零售占 10%。从新的增长点来看，一方面受益于新能源汽车销量的提升，锂电池需求得到快速增长，

锂电工厂为了提升生产效率从而增加自动化开支，锂电自动化物流发展有望充分受益。另一方面，随着电子商务的高速发展，相关的物流中心建设如火如荼，对自动化物流需求进一步增加；同时在消费升级的驱动下，生鲜电商市场正以 50%以上的增速快速发展。

(图表来源：公开资料整理)

二、智能物流系统行业现状与趋势

1、行业现状

我国物流成本将逐渐降低， 智能物流系统空间广阔。我国仓储物流成本较高，智能化仓储物流具有较大潜在需求：2014 年我国社会物流总费用达 10.6 万亿元，占GDP 的 16.6%； 而同年的美国物流费用总额仅占 GDP 的 8.2%，日本是 8.5%，德国则是 9%。纵观全球，物流费用占 GDP 比例约为 11.7%。

2017 年 8 月国务院发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，将推动降低物流成本，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，提高运行效率。超 1000 亿元市场容量， 未来年均增长 20%以上。

自 2000 年来国内自动化物流仓储系统市场以年均 20%的速度快速成长，并且近年来增速呈现逐渐加速的趋势。

2016 年我国自动化物流系统市场规模达758 亿，同比增加30%，其中自动化立体仓库达148.58 亿。 往前看，我们判断随着自动化设备制造技术的发展以及下游企业对自动化系统需求的增加，物流自动化系统将持续保持高速增长，2-3年之内国内智能物流系统市场仍可维持20+%的增长，到2018年市场容量有望超过1000 亿，2022年将突破2600亿元。

2011-2022 年物流系统总体市场规模预测

（数据来源：公开资料整理）

2、未来发展趋势

（1）全供应链化，大数据驱动整个供应链重新组合，不管是上游原材料、生产制造端，还是下游的分销端，都会重新组合，由线性的、树状的供应链转型为网状供应链。

（2）物流机器人会大量出现，不管是阿里、还是京东，以及顺丰等各大快递企业都会投入智能物流的硬件研发和应用。随着人力成本的不断提高，机器人成本与人工成本会越来越接近。简单重复性劳动被机器人取代只是时间问题。

（3）社会化物流会变成全社会经济的重要组成部分。数字化物流会让物流资源在全社会重新配置，不管是快递的人员、快递的工具、快递的设施，还是商品，都会来进行组合，任何一个社会资源都可能成为物流的一个环节。所以未来智能物流，一定是一个自由、开放、分享、透明、有信用的一套新的物流体系。

三、智能物流系统驱动因素

1. 国家大力推进互联网+物流业

大力推进“互联网+”物流发展，发挥互联网平台实时、高效、精准的优势，对线下运输车辆、仓储等资源进行合理调配、整合利用，提高物流资源使用效率， 实现运输工具和货物的实时跟踪和在线化、可视化管理。如国务院办公厅《关于深入实施“互联网+流通”行动计划 的意见》中提出，鼓励发展分享经济新模式，激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置，扩大社会灵活就业。

鼓励物流模式创新，重点发展多式联运、共同配送、无车承运人等高效现代化物流模式。商务部《2015年流通业发展工作要点》中提出，深入推进城市共同配送试点，总结推广试点地区经 验，完善城市物流配送服务体系，促进物流园区分拨中心、公共配送中心、末端配送点三级配送网络合理布局，培育一批具有整合资源功能的城市配送综合信息服务平台，推广共同配送、集中配送、网订店取、自助提货柜等新型配送模式。

加强物流信息化和数据化建设，国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共享和互联互通； 大力发展智能物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。

2. 新商业模式涌现，对智能物流提出要求

近10年来，电子商务、新零售、C2M等各种新型商业模式快速发展，同时消费者需求也从单一化、标准化，向差异化、个性化转变，这些变化对物流服务提出了更高的要求。电商快速发展，电商带动快递业从07 年开始连续9年保持50%左右高速增 长，2016年业务量突破300亿件大关， 达313.5亿件。行业爆发式增长的业务量对物流行业更高的包裹处理效率以及更低的配送成本提出了要求。

新零售兴起，企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。这一模式下，企业将产生如利用消费者数据合理优化库存布局，实现零库存，利用高效网络妥善解决可能产生的逆向物流等诸多智能物流需求。

C2M兴起，由用户需求驱动生产制造， 去除所有中间流通加价环节，连接设计师、制造商，为用户提供顶级品质，平民价格，个性且专属的商品。这一模式下， 消费者诉求将直达制造商，个性化定制成为潮流，对物流的及时响应、定制化匹配能力提出了更高的要求。

3. 物流运作模式革新，推动智能物流需求提升

互联网时代下，物流行业与互联网结合， 改变了物流行业原有的市场环境与业务流程，推动出现了一批新的物流模式和业态如车货匹配、众包运力等。基础运输条件的完善以及信息化的进一步提升激发了多式联运模式的快速发展。新的运输运作模式正在形成，与之相适应的智能物流快速增长。

车货匹配，可分为两类：同城货运匹配、城际货运匹配。货主发布运输需求，平台根据货物属性、距离等智能匹配平台注册运力，并提供SOP等各类增值服务。对物流的数据处理、车辆状态与货物的精确匹配度能力要求极高。

运力众包，主要服务于同城配市场，兴起于O2O时代，由平台整合各类闲散个人资源，为客户提供即时的同城配送服务。平台的智能物流挑战包括如何管理运力资源，如何通过距离、配送价格、周边配送员数量等数据分析进行精确订单分配，以期望为消费者提供最优质的客户体验。

多式联运：包括海铁、公铁、铁公机等多类型多式联运方式，多式联运作为一种集约高效的现代化运输组织模式， 在“一带一路”国家战略的布局实施过程中，迎来了加速发展的重要机遇。由于运输过程中涉及多种运输工具，为实现全程可追溯和系统之间的贯通，信息化的运作十分重要。同时新型技术如无线射频、物联网等的应用大大提高了多式联运换装转运的自动化作业水平。

4. 大数据，无人技术等智能物流相关技术日趋成熟

无人机、机器人与自动化、大数据等已 相对成熟，即将商用；可穿戴设备、3D打印、无人卡车、人工智能等技术在未来10 年左右逐步成熟，将广泛应用于仓储、运输、配送、末端等各物流环节。

四、智能物流系统软件类型

1. 仓储管理信息系统

该系统可以对所有的包括不同地域、不同属性、不同规格、不同成本的仓库资源，实现集中管理。采用条码、射频等先进的物流技术设备，对出入仓货物实现联机登录、存量检索、容积计算、仓位分配、损毁登记、简单加工、盘点报告、租期报警和自动仓租计算等仓储信息管理。支持包租散租等各种租仓计划，支持平仓和立体仓库等不同的仓库格局，并可向客户提供远程的仓库状态查询、帐单查询、和图形化的仓储状态查询。

2. 配送管理信息系统

该系统按照即时配送（JIT）原则，满足生产企业零库存生产的原材料配送管理，满足商业企业小批量多品种的连锁配送管理，满足共同配送和多级配送管理。支持在多供应商和多购买商之间的精确、快捷、高效的配送模式。支持以箱为单位和以部件为单位的灵活配送方式。支持多达数万种配送单位的大容量并发配送模式；支持多种运输方式，跨境跨关区的跨区域配送模式。结合先进的条码技术，GPS/GIS技术，电子商务技术，实现智能化配送。

3. 货代管理信息系统

该系统满足国内一级货运代理的要求，完成代理货物托运、接取送达、订舱配载、多式联运等多项业务需求，支持航空、铁路、公路和船务运输代理业务。配合物流的其他环节，实现物流的全程化管理，实现门对门，一票到底的物流服务。

4. 运输管理信息系统

该系统可以对所有运输工具，包括自有车辆和协作车辆的以及临时的车辆实行实时调度管理，提供对货物的分析，配载的计算，以及最佳运输路线的选择。支持全球定位（GPS）和地理图形系统（GIS），实现车辆的运行监控、车辆调度、成本控制和单车核算。并提供网上车辆以及货物的跟踪查询。

5. 结算管理信息系统

该系统对企业所有的物流服务项目实现合同价格一条龙管理，包括多种模式的仓租费用、运输费用、装卸费用、配送费用、货代费用、报关费用、三检费用、行政费用、办公费用等费用的计算，根据规范的合同文本、货币标准、收费标准自动产生结算凭证，为客户以及物流企业（仓储、配送中心、运输等企业）的自动结算提供完整的结算方案。

6. 客户管理信息系统

该系统通过对客户资料的收集、分类、存档、检索和管理，全面掌握不同客户群体、客户性质、客户需求、客户信用等客户信息，以提供最佳客户服务为宗旨，为客户提供方案、价格、市场、信息等各种服务内容，及时处理客户在合作中遇到的各类问题，妥善解决客户合作中发生的问题，培养长期的忠诚的客户群体，为企业供应链的形成和整合提供支持。

7. 报关管理信息系统

该系统集报关、商检、卫检、动植物检疫等功能的自动信息管理于一体，满足客户跨境运作的需求。系统支持联机自动生成报关单、报检单，自动产生联机上报的标准格式，自动发送到相关的职能机构，并自动收取回执，使跨境物流信息成为无缝物流信息传递，使报关、报检业务迅速、及时、准确，为物流客户提供高效的跨境物流服务。

8. 数据交换信息系统

系统提供电子商务化的WEB-EDI数据交换服务，通过电子商务网站或者基于Internet的数据交换通道，提供标准的EDI单证交换，实现与供应链上下游合作伙伴之间的低成本的数据交换，为供应链企业数据交换、电子商务数据交换以及未来开展电子支付、电子交易创造条件。

9. 合同管理信息系统

合同是商务业务和费用结算的依据，系统通过对合同的规范化、模式化和流程化，合理地分配物流服务的实施细则和收费标准，并以此为依据，分配相应的资源，监控实施的效果和核算产生的费用，并可以对双方执行合同的情况进行评估以取得客户、信用、资金的相关信息，交客户服务和商务部门作为参考。

10. 采购管理信息系统

采用规范化的企业采购模式和管理流程，满足企业开放式或供应链采购方式，包括网上招标、供应商管理、采购计划管理、需求管理、报价管理、审批管理、合同管理、订货管理、补货管理、结算管理、信用管理、风险管理等功能，从成本降低、效率提高和流程控制等不同方面为企业创造价值。

11. 调度管理信息系统

该系统用于大型物流企业的业务集中调度管理，适用于网状物流、多址仓库、多式联运、共同配送、车队管理等时效性强，机动性强、需要快速反应的物流作业管理，以应付客户的柔性需求，减少部门之间的沟通环节，保证物流作业的运作效率。

五、智能物业相关法规与政策

（不完全统计）

六、智能物流系统行业竞争格局

智能物流集成商占据产业链核心地位

物流系统集成商拥有较强的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面的能力，以系统规划设计、系统集成、软件开发为核心，最大限度利用产业链优质资源，快速响应客户需求及持续的售后服务，提供优秀的物流系统解决方案并树立了良好的品牌形象，占据产业价值链高点。

物流系统集成商占据价值链高点

（数据来源：公开资料整理）

国外主要智能物流集成商

（数据来源：公开资料整理）

国内主要智能物流集成商

（数据来源：公开资料整理）

国内外物流系统综合解决方案提供商比较

（数据来源：公开资料整理）

2017 年昆船集团、无锡中鼎、北自所、今天国际、台塑的订单合同金额分别为 12、10、10、 9、6 亿元，占据行业前五。随着智能物流行业景气度的持续提升，国产品牌的发展有望充分受益。

（图表来源：公开资料整理）

七、智能物流系统行业壁垒

1、人才壁垒

自动化物流系统行业属于人力资本密集型行业，需要技术研发、规划设计、IT 技术、物流管理、设备制造以及市场营销等各类人才。因此，各类专业人才特别是行业经验丰富、掌握先进物流技术的复合型人才是进入本行业的重要壁垒。

2、技术和行业经验壁垒

自动化物流系统具有定制化特点，要求自动化物流系统提供商具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力，对各类物流软、硬件具有较深的研究，并熟悉客户所在行业及客户本身的生产工艺和运营管理的特点，才能根据下游行业客户的需求提供高质量定制化服务。因此，较强的技术实力和行业经验为进入本行业的重要壁垒。

3、规模化运营的管理壁垒

自动化物流系统为非标准产品，不同项目之间具有一定的差异，标准化管理较为困难，规模化经营对自动化物流系统提供商经营管理能力要求较高，需具有较完善的企业组织架构及业务管理体系，因此，规模化经营的管理能力为进入本行业的重要壁垒。

4、客户认可的壁垒

由于投资额一般较大且较为复杂，自动化物流系统项目通常采用招投标方式进行采购，技术水平、行业经验、市场信誉等为客户选择自动化物流系统提供商的重要判断因素，因此，新进入者较难获得客户的认可。

八、智能物流系统行业SWOT分析法

影响行业发展的有利因素

1. 我国是全球仅次于美国的第二大经济体，同时也是世界第一的制造业大国，这两方面的因素使得我国物流市场的供应、需求都十分旺盛。

2. 智能物流系统应用广泛， 2018 年市场规模有望超千亿。

目前智能物流系统在国内各行业已有广泛应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。2016 年智能物流系统市场规模达到 758 亿，过去 16 年国内自动化物流仓储系统市场以年均 23%的速度快速成长，并且近几年受益消费升级和智能制造发展的推动，增速呈现逐渐加速的趋势，预计 2018 年智能物流系统市场规模将超 1000 亿， 2022 年将突破 2600亿元。

影响行业发展的不利因素

目前，国外知名的自动化物流系统提供商均已进入国内市场，行业竞争日趋激烈。国外自动化物流系统提供商拥有丰富的行业经验及领先的软硬件技术。国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商竞争中不断发展，推出具有自主知识产权智能物流产品，凭借较好的本地化服务优势，在一些低端项目中具备了较强的竞争优势，并成功进入高端项目领域。

行业未来发展的机遇分析

1. 工业4.0时代，客户需求高度个性化，产品创新周期继续缩短，生产节拍不断加快，对支撑生产的物流系统提出巨大挑战。智能物流是工业4.0的核心组成部分。

在工业4.0智能工厂框架内，智能物流是连接供应和客户的重要环节，也是构建未来智能工厂的基石。智能单元化物流技术、自动物流装备以及智能物流信息系统是打造智能物流的核心元素。

2. 政策加码推广工业互联网，利好智能物流系统长足发展。

自 2015 年以来，政策不断支持和加码我国工业互联网、智能制造的发展。 2017 年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，对工业互联网提出新的发展要求，并提出 2025 年培育百万工业 APP、实现百万家企业上云的发展目标。在2018 年全国两会上，“发展工业互联网平台”也第一次明确写入了政府工作报告。对于智能制造和智能物流系统的推广提供了更大的便利和政策红利，智能物流系统的数据价值也将得到体现。

行业未来发展所面临的风险

1． 物流信息的可靠性

如何获得真实可靠的信息是智慧物流发展面临的首个难题。信息是智慧物流发展的核心资源，但有些企业对信息的采集和处理不够重视，特别是现阶段许多物流企业采取的是加盟制，总部对加盟商的管理能力相对较弱，部分加盟商为了减少工作量、降低成本而不建立客户信息资料库，导致大量信息资源没有被开发。

与此同时，由于加盟商与总部没有共同的利益诉求，一些加盟商不会将真实的统计信息上报，这就会导致统计结果出现偏差，最终收集到的物流数据不够真实，即使再好的分析算法也不会得到有意义的分析结果，从而制约了物流企业的发展。

2. 基础设施和技术人才不足

虽然物流业最近几年发展迅速，但相比于国外企业，还是存在基础设施和人才不足的问题。

在人均物流面积方面，中国人均物流仓储面积不足美国的1/10，差距较大；中国现有超过5亿平米的物流仓储设施，但其中大多数建设水平较低，其中达到国际标准的不足1000万平米。

智慧物流的发展需要复合型物流人才，不仅要精通传统的物流领域的知识，也要适应智慧物流的发展，具备大数据、信息化等知识，然而事实上许多企业在这方面的人才非常缺失。

3. 用户个人隐私保护问题

智慧物流的发展离不开大数据的支持，在应用数据的同时不可避免地会面临用户个人隐私保护的问题。互联网公司泄露用户个人隐私的事件已屡见不鲜，如何避免用户个人隐私泄露是智慧物流发展过程中一个必须要考虑的问题。

圆通速递曾在国家邮政局指导下率先研发并推出“隐形面单”，这种面单采用技术手段隐藏了用户的敏感信息，如地址、电话号码等，在一定程度上保护了用户的个人信息；顺丰速递手持终端推出具有“一键呼叫”功能联系用户的隐私保密技术。总之，各大物流企业正着力发展隐私保密技术，尽可能地防止用户隐私泄露。

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