智能制造为先 附扯房子

智能制造为先 附扯房子

昨天大家在扯淡房子，因为最近房子又大涨，有很多人想买房之类，政府现在已经说得很明确了，压房价，等经济，去杠杆，一旦杠杆去掉，经济见底回升，就等着房产税吧，中国汇率跟资产价格一定不能同时保住，别拿着眼前的事情当必然，人名币内涵加息重构是肯定的，从过去几年的土地为茅转变成土地?股权，等三四线再去把库存，这次的历史任务就完成了 。但唯一也许不一样的，是杭州，杭州现在很明确，压房价留人才；杭州现在人均收入才5000；未来一定会赶上上海深圳的；不会差一倍这么多；哪些领导在杭州干过不重要，关键是杭州现在经济彻底转型转过来了，产业结构太好了。

中国为什么贫富差距大，不是税收少了，福利不够，而是资本利得税没收，消费税收太多了；在中国2004-2010年有钱没钱的区别就是你买了房而我没买，2010-2015有钱没钱的区别就是你分到了股权，而我没分到；那么接下去十年有钱没钱的区别会在哪儿；我相信一定不是你买了房而我没买房，我更相信还是我有股权，你没股权；因为中国还需要大量直接融资，10年内不可能出股权的资本利得税；但是房地产已经出了资本利得税，10年内持有环节税也一定会完善；政策就已经倾斜了！

周末大家解读说2017年不会出房产税是利好，出注册制是利空，这TM扯淡，这就相当于一个人判了死刑告诉你今天不执行这是利好，另外个人相当于2004年，国家大量卖土地鼓励大家买房，你居然说国家大量卖地是利空；长期看注册制肯定是利好！

其实扯房价和股价，政策引导的非常有限，三四线的难起来，人口老龄化政策也指导不来。长远看，只要我们不去赌烂，注册制还蛮好的，开闸后，还是要淘汰机制，以前割韭菜的那种彻底换个玩法，也确实玩不下去了，这样水就慢慢多了，注册制也没啥。这辈子回头想想最遗憾的第一位肯定是没去创业，这种机会历史难遇，当初制度禁锢中国科技水平落后太多，制度一放开，几十年都万马奔腾，其实有很多也确实是平头百姓成为大佬，历史难遇，慢慢固化是肯定的。杭州都不说了，深圳30年前肯定没人想到会是中国的一线城市。

至于风口，“什么是实体？实体是包含着生产制造加流通，流通环节的不完善，导致于大量的库存和过剩产能。所以新零售的变革会对在座各位带来冲击：如果是制造业，一定会冲击，如果你是零售行业，一定会有冲击，新制造冲击变成智慧制造。在座记住，德国的工业4.0跟中国其实没什么关系，德国的工业4.0实际上是大型装配行业的4.0为主，中国的工业2025必须跟智慧制造结合在一起。所以中国的制造业基础跟德国的制造业基础是两码事情，各国都在高度关注未来的制造业，制造业一定是互联网+、一定是人工智慧智能，出现在移动、数据、地理位置上的智慧制造。”听那些投资人大忽悠们，不如踏实多听听马老板云叔的意见，人家是正儿八经从你口袋里拿钱的人。

说高端制造，智能制造，不能绕过2个企业，机器人、科大讯飞；说到底，这两家最大的问题就是：1、作为分析人士来看，这两家公司的实际财报表现与其美好的行业前景和明星般的行业地位实在是有些不匹配。2、作为投资者来看，这两家公司的实际业绩表现与其高市盈率所体现市场期望也实在是有些不匹配。3、作为股东来看，每次看到这两家公司的ROE自杀的心都油然而生。而上述情况已经存在很长时间了，并且谁也不知道什么时候能得到改善。

从它们的半年报、年报上，你总是能看到“今年因为这样或那样了，所以这个怎么怎么了、那个怎么怎么了“的解释，但更深层次的问题有没有揭露出来呢？

A股确实没啥好公司，但方向可以牢记，公司可以慢慢寻觅！炒作成长的原则是，开始别不信，后面别全信！

附带：思创医惠300078、300033同花顺；另外，中药股片仔癀、阿胶进入长期买入区间。片仔癀阿胶确定性强，马应龙弹性大，参考。

总结下，长期逻辑，感觉最近房子这波炒作的是城市化，扭转以前博士城镇化政策带来的长期扭曲；融资融券都不能满足的话，直接上场外个股期权。但不胡诌的话，短期是个卖房留现金，等待权益类市场抄底的机会；至于说什么股权一级市场就免了吧，国内新经济里那些有的没的企业，动则15倍，不如A股美股港股买个独角兽，说的近点，我家隔壁海康威视不过30倍；至于传统的企业，以前抢蛋糕需求侧旺盛时候你都没捞到上市资格混到top3，现在供给侧分蛋糕时候你个没上市的还有活路，哪怕后面准注册制让你上了，分分钟被秒杀到5倍市盈。

短期逻辑，资金流入成长股，看好智能制造，侧重制造而非人工。

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