ERP实战 | 项目实施的五个阶段

通常来讲，不论采用什么样的项目实施方法论，整体的项目实施过程基本上是一样的，那就是项目实施的五个阶段：项目准备，蓝图设计，系统实现，上线准备，系统切换及上线支持。

以下结合实际经验，介绍ERP项目在实施的五个阶段里的具体任务。

这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结，以项目启动大会为结束标志，它包括了项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等等的设定，这个时候，ERP顾问甚至还没有完全进入项目，通常开项目启动大会的时候，顾问到场出席即可。

2、蓝图设计

这个阶段主要完成客户未来流程的设计，作为FICO顾问，要做的事情主要有如下几点：

A.概念培训：对项目业务组成员和内部顾问进行财务、业务概览的培训，主要让客户掌握ERP的基本概念，对ERP的操作和运行方式有个基本的了解。

B.现状调研：对总帐，应收，应付，固定资产，成本计划以及核算等财务子职能的现状进行调查，详细了解客户各方面的需求，这个阶段顾问间要经常沟通，从而可以更全面地掌握客户需求。

C.蓝图设计：对比现有流程与ERP标准流程间的差距，通常财务流程较为标准，对于特殊需求，特别考虑一下即可。这个阶段的顾问要写出蓝图文档，也是客户与顾问冲突最大的阶段，成功的关键是引导客户需求，降低客户对项目不切实际的期望等等。

3、系统实现

此阶段要将蓝图设计中涉及到的流程，在ERP系统里给予实现，更多的是技术方面的工作，也就是系统配置。配置结束后要进行顾问内部的测试，将基本流程测试无问题后进行单元测试和集成测试，单元测试过程是内部顾问和业务组成员掌握ERP详细功能的起点，针对本业务范围内的所有业务场景进行功能测试，单元测试文档由业务组成员准备出来，记录测试过程及结果，这个文档也是接下来用户培训阶段培训手册的蓝本。

此阶段顾问要着重解决业务组成员提出的各种业务流程在系统中如何表现的问题，也是对业务组成员进行ERP操作培训的最重要的一个步骤。单元测试结束后将进行集成测试，集成测试可先在两两模块之间进行，先解决小范围集成遇到的各种问题，然后再进行大范围的集成，涉及到企业日常运作的主要场景，从销售预测，销售订单，生产计划，采购，库存，生产，销售，收款等等业务循环各阶段的操作的进行，凭证的显示查询，单据的流转等等。

此部分内容主要由项目实施业务组成员来进行，本阶段的主要任务：

A.配置系统并和其他模块顾问进行内部测试；

B. 进行单元测试，并负责解决测试中出现的各种问题；

C.培训企业业务组成员和内部顾问基本业务流程操作；

D.业务组成员进行集成测试，负责解释后勤业务部门提出的疑问，并解决接口问题；

E.权限角色的设定（通常有模板）；

F.客户需求的各种单据表格的开发测试。

4、上线准备

此阶段要做的主要工作是上线数据的准备以及最终用户的培训工作。数据可分静态数据和动态数据，静态数据也可称为主数据，如客户，供应商，物料等等，动态数据为业务产生的数据，如客户余额，物料库存数量等等。

对FICO顾问来说，要准备的静态数据无非是总账科目，客户，供应商要对应的统驭科目，银行信息，还有就是物料的价格信息，而动态数据无非是各种类型账户的科目余额，这个阶段作为FICO顾问需要做的事情是：

A.提供数据准备的模板给业务组成员，负责解释模板各字段含义；

B.检查数据准备的质量；

C.项目实施业务组成员对最终用户进行最终培训，顾问要负责支持；

D.此阶段仍旧会有客户特定需求的配置，改动等等；

E.系统上线数据切换策略。

5、系统切换以及上线支持

此阶段实现数据从原有系统到新系统的导入，对于后勤业务来说，物料主数据必须首先导入系统，然后是BOM，ROUNTING，已经下达尚未收货的采购订单，生产订单，尚未交货的销售订单等等；对于财务部分，最最重要的是将总账和明细账对平。系统切换阶段，要严格的按照上线策略来做，保证数据导入的准确；和相关部门，尤其是和物料管理部门的及时沟通是非常关键和重要的：

A.导入上线时刻财务数据到新系统：对于总账存货科目余额，一定要和所有物料价值明细对平，允许的差异记录到材料成本差异账户，总帐的固定资产余额要与固定资产明细对平，应收、应付、预收、预付、总帐科目要与客户、供应商余额明晰对平。

B.运行成本估算：从系统内产生物料的标准价，从而后勤物料移动，成本信息准确反映。

C.上线后的日清操作：上线后要对所有从后勤业务产生的财务凭证进行检查，从而保证后勤业务和财务的正确集成。一旦发现错误操作，当天发生的，当天解决，财务尤其需要关注的是仓库的收发料操作，错误的物料价格，错误使用的移动类型，常常对财务产生较大的影响，而且此种类型的错误一定要进行纠正。

D.上线后月结支持：通常ERP系统上线第一个月的月结需要财务顾问现场指导，而且在月结时候暴露出来的一些业务问题要进行纠正。